見積書・請求書・領収書

この章でできること

この章は、有料オプション「見積書・請求書・領収書作成」の使い方です。オプションの追加のしかたは、第2章を見てください。

案件ごとに、次のことができます。

• 見積書・請求書・領収書を、明細つきのPDFでつくる（税率8%・10%の両方に対応）
• お店のインボイス登録番号・振込先・印が、自動でPDFに入る
• つくった帳票の金額が、案件の見積金額・請求金額・領収金額に自動で入る
• お客様に、メールまたはURLで送る（見られた回数もわかる）
• 見積書に、お客様にスマホで署名してもらう（署名入りのPDFが自動でできる）
• 間違えたときは取消して、つくり直す

この章の画面は、すべて「案件」の中にあります帳票は、案件の画面の見積・請求・領収の欄から作ります。案件の使い方は第5章です。

11のステップ

1. 全体の流れ最初に
2. ご契約と、できること約2分
3. 最初の設定（登録番号・印・振込先）約5分
4. 見積書をつくる約5分
5. PDFを確かめて、発行する約3分
6. 案件の金額にそろえる（採用）約2分
7. 請求書・領収書をつくる約3分
8. お客様に送る約5分
9. お客様に署名してもらう（見積書）約3分
10. 間違えたとき（取消・作り直し）約2分
11. 保存と、削除の前にすること最後に

6-1全体の流れ最初に

1. 設定する（最初の1回だけ）：登録番号・印・振込先を入れます（6-3）。
2. 見積書をつくる：案件の見積欄から、明細を入れて下書きを保存します（6-4）。
3. PDFを確かめて、発行する：発行すると番号がつき、PDFが保存されます（6-5）。
4. 案件の金額にそろえる：最後につくった帳票が、自動で「採用」になります（6-6）。
5. お客様に送る：メールまたはURLで送ります（6-8）。
6. 署名をもらう：お客様がスマホで署名すると、署名入りのPDFができます（6-9。見積書だけ）。
7. 施工のあと、請求書・領収書をつくる：見積書の明細が、そのまま入ります（6-7）。

請求書と領収書は任意です。つくらなくても、案件を「完了」にできます。

6-2ご契約と、できること約2分

「見積書・請求書・領収書作成」は、月1,000円（税込）のオプションです。設定 ＞ お支払いで追加します。

• 追加したら、すぐ使えます。
• 解除すると、翌月1日から使えなくなります。追加した月は、解除できません。

契約をやめても、つくった帳票が見られなくなることはありません。

6-3最初の設定（登録番号・印・振込先）約5分

設定 ＞ 帳票を開きます。ここで決めたことが、これからつくるPDFに入ります。

入れ終わったら保存するを押します。

印のフォントは、保存したあとにつくる帳票から変わりますすでに発行した帳票の印は、変わりません。また、篆書体・隷書体・印相体そのものは入っていません（近い書体で代用しています）。

PDFに載る店名・電話番号・代表者名・住所は、すでに入れてあるお店の情報（設定 ＞ ホームページなど）が自動で使われます。PDFで確かめて、足りないところは、その画面で入れてください。

6-4見積書をつくる約5分

案件の画面を開き、見積の欄の見積書を作成を押します。

1. 宛名・件名・日付：宛名にはお客様のお名前が入っています（「様」は自動で付きます）。見積書には有効期限があります。
2. 明細を入れる：品名・数量・単位・単価・税率を、1行ずつ入れます。足りないときは＋ 行を追加です。
3. 備考（任意）：工期や、使う材料などを書けます。
4. 下書きを保存を押します。

金額の入れ方

単価は「税抜」で入れます画面の項目名は単価（税抜・円）です。金額は数量×単価（円未満は四捨五入）。消費税は、税率（10%・8%）ごとに税抜の合計から計算して、円未満を切り捨てます。税込の合計は、入力しながら画面の下に出ます。

• 値引き：単価をマイナスで入れます（例：-30000）。
• 税率：行ごとに10%と8%（軽減税率）を選べます。
• PDFでは、一部の記号（㎡など）が表示されません。単位は「平米」「m2」のように書くと確実です。

テンプレートで早くつくる

よく使う内容は、テンプレートに保存できます。保存するのは、件名・明細・備考です（案件の詳細のテンプレートに保存から）。

入ったあとも、自由に直せます。不要になったテンプレートは、作成画面の下にある「テンプレートの削除」で消せます。

6-5PDFを確かめて、発行する約3分

下書きを保存すると、帳票の画面が開きます。発行する前なら、何度でも直せます。

1. PDFの見本を見るで、仕上がりを確かめます。
2. 直すときは編集。やめるときは下書きを削除です。
3. よければ発行するを押します。

発行すると、番号（見積 2026-0001のように、種類ごと・年ごとの連番）がつき、PDFが保存されます。

見積書のPDFの一番下には、「上記内容にて発注いたします。」の欄（日付・氏名・署名）がつきます。お客様が署名する前は空欄なので、印刷して手書きで書いてもらうこともできます。スマホで署名してもらう方法は、6-9を見てください。

発行したあとは、直せません間違いがあったときは、取り消して、新しくつくり直します（6-10）。番号は取り消しても残るので、「欠番」にはなりません。

見積書を発行しただけでは、案件の状態は変わりません。お客様に送ったら、案件の画面で「成約待ち」に進めます（第5章）。

6-6案件の金額にそろえる（採用）約2分

帳票をつくると、その税込の合計が、案件の金額（見積金額・請求金額・領収金額）に自動で入ります。この仕組みを「採用」といいます。

• 最後につくった帳票が、自動で「採用」になります。
• 別の帳票に切り替えるときは、一覧の採用のリンクを押します。
• 採用した帳票があるあいだは、案件の金額は帳票の金額に固定され、直接は書き換えられません。直したいときは、帳票を取り消して、つくり直します。
• 取り消した帳票は、採用できません。

6-7請求書・領収書をつくる約3分

施工がおわったら、案件の請求・領収の欄から、同じ手順でつくります。前につくった帳票の明細が、最初から入っています（請求書は見積書から、領収書は請求書から）。金額が変わったところだけ直せば、すぐ発行できます。

収入印紙について領収書を電子（PDF）で渡す場合は、収入印紙は不要です。紙に印刷して渡す場合は、受取金額が5万円以上のとき印紙が必要です。領収書の作成画面にも、同じ案内が出ます。

請求書や領収書をつくっても、案件の状態は自動では変わりません。案件の状態は、第5章のとおり、自分で進めます（「請求待ち」→「完了」）。

6-8お客様に送る約5分

発行した帳票の画面にあるお客様に送るから送ります。PDFのファイルは添付せず、期限つきのURLをお送りします。お客様がURLを開くと、帳票を見て、PDFをダウンロードできます。

送り方は2つ

「アプリで送る」の画面

• アプリで送る：スマホなどの共有画面が開き、LINE・メールなど、好きなアプリを選んで送れます。この端末で使えないときは、ボタンは出ません。
• LINEで送る：LINEの送り先を選ぶ画面が開きます。
• URLをコピー：URLの欄の右のボタンです。コピーして、好きな場所に貼り付けて送れます。
• お客様の画面を開いて確認する：お客様に見える画面を、送る前に確かめられます。

お客様の画面

お客様は、スマホでも見られます。宛名・金額・有効期限と、明細、PDFを開くボタン、添付ファイルが表示されます。

URLの決まり

• 有効期間：初期値は30日です。設定 ＞ 帳票で、3〜90日に変えられます。過ぎると、お客様は開けなくなります。
• 閲覧回数：送ったURLの一覧に、見られた回数と、最後に見られた日時が出ます。（見た人のIPアドレスなどは、記録しません。）
• URLを作り直すと、前のURLは使えなくなります。たとえば、メールで送ったあとにアプリで送るを押すと、メールのURLは「取り消し済み」になります。どちらで送ったかを決めてから、押しましょう。
• 送り先を間違えたとき：一覧の取り消すを押すと、そのURLは、すぐ使えなくなります。
• 帳票を取り消したときも、送ったURLは使えなくなります。

添付ファイル

写真や製品情報のカタログなどを、帳票につけて送れます。お客様の画面で、帳票といっしょにダウンロードできます。

• 1つの帳票に、5つまで。1つ10MBまで。
• 形式はJPEG・PNG・HEIC・PDFです。
• ストレージ容量に含まれます。

6-9お客様に署名してもらう（見積書）約3分

見積書の内容に合意してもらうとき、お客様にスマホの画面をなぞって署名してもらえます。署名は、見積書の最後の「上記内容にて発注いたします。」の欄に重なって、署名入りのPDFになります。紙に印刷して、サインをもらって、写真を撮る手間がいりません。

特別な設定はいりません6-8の方法（メールまたはURL）で見積書を送るだけです。お客様の画面に、署名の欄が出ます。追加の料金もかかりません（オプション「見積書・請求書・領収書作成」に含まれます）。

お客様の操作

1. お客様が、送られた見積書のURLをスマホで開き、内容を確かめます。
2. 画面の下のこの内容で発注する（署名）で、ここをタップして署名するを押します。
3. 画面いっぱいの署名画面が開きます。指でなぞって署名し、これで決定を押します（書き直すときは消す）。スマホを横向きにすると、広く書けます。
4. お名前（初めは宛名が入っています）を確かめ、内容を確認し、この内容で発注しますにチェックを入れて、署名して発注するを押します。

署名したあと

• あなたに通知のメールが届きます。送り先は、設定 ＞ 予約設定の通知先のメールアドレスです。お客様の氏名と、署名の日時が書かれています。
• 帳票の画面にお客様の署名の欄が出て、署名した人・日時・署名入りPDFを開くボタンが並びます。案件の見積の一覧にも、署名済みと出ます。
• お客様の画面は署名いただきましたに変わり、お客様も署名入りのPDFを保存できます。
• 署名入りのPDFは、「日付」「氏名」「署名」の欄に、署名した日付・お客様の入力した名前・署名の画像が入った見積書です。署名の前のPDF（元のPDF）も、そのまま残ります。まとめてダウンロードするZIPにも、（署名済み）のファイルが入ります。

知っておいてほしいこと

• 署名は、見積書だけです（請求書・領収書にはありません）。署名は1つの見積書に1回だけで、署名したあとは変えられません。
• 内容を直したいときは、見積書を取り消して、新しい見積書をつくり直します（6-10）。お客様に新しい見積書を送り直して、もう一度署名してもらいます。
• URLの期限が過ぎたとき、URLを取り消したとき、見積書を取り消したときは、署名できません。
• 署名は、URLを知っている人なら入れられます。お客様以外の人に転送しないように伝えてください。署名があったときは、あなたに通知のメールが届くので、心当たりのない署名がないか確かめましょう。
• 署名の画像・名前・署名入りPDFは、帳票と同じ7年、保存されます。案件を削除するときや退会するときには、帳票といっしょに消えます。

この署名は、手書きのサインの画像と、同意の記録です認証局の証明書をつけた「電子署名」ではなく、署名した人の本人確認もしません。合意を確かめる補助としてお使いください。高額な工事など、重要な契約では、書面の取り交わしなども合わせてください（利用規約 第8条の2）。

6-10間違えたとき（取消・作り直し）約2分

発行した帳票は、あとから直せません。取り消して、新しい帳票をつくり直します。

1. 帳票の画面の一番下で、取り消す理由（任意。例：金額の誤り）を入れて、取り消すを押します。
2. 案件の画面から、同じ種類の帳票をもう一度つくって、発行します。
3. お客様に、新しい帳票を送り直します（古いURLは使えなくなっています）。

• 取り消した帳票は、番号が残ります。帳票の画面に、取り消した日と理由が出ます。
• 取り消した帳票は、採用できません。
• 下書きのときは、取消ではなく、下書きを削除で消せます。

6-11保存と、削除の前にすること最後に

• 保存期間は、発行から7年です。過ぎたPDF（署名入りのPDFと署名の記録も）は、自動で削除されます。
• 帳票のPDFと添付ファイルは、ストレージ容量に含まれます（第2章）。
• 案件を削除する前と退会する前に、発行した帳票をまとめてダウンロードします（ZIPファイル）。ダウンロードしないと、削除・退会に進めません。

帳簿書類の保存は、事業者さまの責任です帳票の保存義務（原則7年）は、事業者のみなさまにあります。SHブッキングのほか、パソコンなどにも保管しておくと安心です。

うまくいかないとき

次にやること

• 案件を進めて、施工と完了まで管理する（第5章）
• オプションの追加・解除と、ストレージ容量（第2章）
• お客様に届く自動メールと、評価のお願い（第8章）

それぞれの章は、順番に公開していきます。目次の「準備中」の章が、公開待ちです。